Gérer votre équipe

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez créer des membres d'équipe individuels qui auront accès à votre tableau de bord Quaderno.

Après avoir ajouté un membre d'équipe, vous pouvez définir ses autorisations et contrôler les sections du tableau de bord auxquelles il peut accéder.

Ajouter un membre d'équipe

Pour inviter une autre personne à rejoindre votre compte Quaderno, suivez ces étapes :

1. Accédez à la page des utilisateurs et cliquez sur Envoyer une invitation.
2. Saisissez le prénom, le nom et l'adresse e-mail professionnelle.
3. Sélectionnez son Rôle   et définissez des autorisations spécifiques si nécessaire.
4. Cliquez sur Envoyer une invitation   pour envoyer l'invitation.

Une fois l'invitation envoyée, pensez à prévenir la personne qu'elle va la recevoir sous peu. Si vous souhaitez renvoyer l'invitation, cliquez sur ...   puis Renvoyer invitation   .

Rôles

Nous avons créé des rôles prédéfinis pour vous aider :

• Administrateur: Idéal pour les propriétaires d'entreprise et les administrateurs de société. Seuls les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs et les abonnements.
• Développeur: Idéal pour les développeurs ou les personnes utilisant principalement l'API Quaderno.
• Responsable: Idéal pour les personnes ayant besoin d'un accès complet aux données Quaderno, sans modifier les paramètres de l'entreprise.
• Comptable: Idéal pour les comptables et conseillers fiscaux qui doivent télécharger des données et des rapports. Ils ne peuvent pas modifier les données.
• Invité: Idéal pour les personnes qui ont uniquement besoin de consulter les données de Quaderno, sans effectuer de modifications.
• Personnalisé: Ce rôle vous permet de définir des autorisations spécifiques. Vous pouvez choisir parmi Non autorisé, Lecture seule et Peut consulter et modifier pour les sections suivantes : Factures, Dépenses, Devis, Facturation récurrente, Contacts et Rapports.

Supprimer un membre d'équipe

Pour supprimer l'accès d'une personne à votre compte Quaderno, suivez ces étapes :

1. Accédez à la page des utilisateurs.
2. Cliquez sur l'icône  "... " à côté du nom de la personne que vous souhaitez supprimer.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Éliminer cet utilisateur".