Importer des données dans Quaderno

L'importation de vos données dans Quaderno est simple. Suivez ces étapes pour importer des transactions, des contacts ou des produits :

1. Accédez à la page d’importation en cliquant sur Data & Integrations dans le menu latéral, puis sélectionnez Imports.
2. Pour importer des transactions, cliquez sur le bouton + Import Transactions . Pour importer des contacts et des produits, cliquez d’abord sur ....
3. Importez votre fichier de données ou faites-le glisser et déposer. Des fichiers d’exemple vous seront proposés et vous pouvez également les retrouver à la fin de cet article.
4. Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs de Quaderno afin d’adapter le mappage des colonnes si nécessaire.
5. En cas d’erreurs, le système mettra en évidence les colonnes à corriger. Vous pouvez suivre la progression de l’importation et voir qui l’a initiée depuis la page des importations.
6. Une fois l’importation terminée, vous verrez que vos factures importées ont une étiquette "Imported".

Remarque importante sur l’importation des notes de crédit

Lors de l'importation des notes de crédit, assurez-vous qu'elles référencent une facture existante via la colonne related_number , qui doit correspondre au document_number de la facture concernée. Si les factures référencées n’ont pas encore été importées, commencez par importer les factures, puis importez les notes de crédit lors d’une importation ultérieure pour éviter toute erreur.

Fichiers d’exemple

• Transactions.csv
• Contacts.csv
• Produits.csv