Personnaliser les emails envoyés à vos clients

Quaderno automatise de nombreux emails pour vous. Vous pouvez les personnaliser pour mieux refléter votre marque ou pour ajouter une touche personnelle aux messages que reçoivent vos clients.

Modifier vos modèles d'e-mail

Pour personnaliser vos modèles d'e-mail, suivez ces étapes :

Accédez à la page des modèles d'e-mail.
Trouvez la langue que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton d'actions à droite.
Cliquez sur Modifier.
Sélectionnez un message dans la liste pour le développer.
Modifiez l'objet et le corps du message dans les champs correspondants.
Cliquez sur Mettre à jour quand vous avez terminé.

Lorsque vous envoyez une facture ou une note de crédit manuellement depuis l'application, vous pouvez également modifier le texte de l'email avant de l'envoyer.

Personnaliser les emails avec des balises de modèle

Utilisez des balises de modèle pour inclure automatiquement des informations du document, du contact ou de votre compte dans le corps de l'email. Les balises suivent le format {{ variable.champ }}. Vous pouvez également utiliser markdown pour mettre en forme le corps du texte. Ni le markdown ni les balises de contact ou de compte ne fonctionnent dans le champ Objet, mais les balises de document fonctionnent.

Document

Ces balises font référence au document spécifique envoyé.

Balise	Ce qu'elle affiche
`{{ document.number }}`	Numéro du document
`{{ document.issue_date }}`	Date d'émission
`{{ document.due_date }}`	Date d'échéance
`{{ document.total }}`	Montant total
`{{ document.amount_due }}`	Montant restant dû
`{{ document.amount_paid }}`	Montant déjà payé
`{{ document.currency }}`	Code de devise
`{{ document.po_number }}`	Numéro de bon de commande
`{{ document.notes }}`	Champ notes

Contact

Ces balises font référence au client qui reçoit l'email.

Balise	Ce qu'elle affiche
`{{ contact.first_name }}`	Prénom du contact
`{{ contact.full_name }}`	Nom complet du contact
`{{ contact.email }}`	Adresse e-mail du contact
`{{ contact.tax_id }}`	Numéro fiscal du contact

Compte

Ces balises font référence aux informations de votre entreprise.

Balise	Ce qu'elle affiche
`{{ account.business_name }}`	Nom de votre entreprise
`{{ account.email }}`	Votre adresse e-mail
`{{ account.phone_1 }}`	Votre numéro de téléphone
`{{ account.web }}`	Votre site web

Liens

Ces balises insèrent des URLs que Quaderno génère pour chaque contact.

Balise	Ce qu'elle affiche
`{{ permalink }}`	Lien direct pour que le contact consulte le document en ligne
`{{ billing }}`	Lien vers l'historique de facturation du contact