Convertir un devis en facture définitive
Une fois qu'un devis est créé et envoyé, gérer son statut et le convertir en facture finale est simple.
Interaction client et notifications
Lorsque votre client reçoit le devis, il peut interagir directement avec lui via le lien dans sa boîte de réception :
- Le client a la possibilité d' Accepter ou de Refuser le devis sur la page dédiée.
- Vous recevrez automatiquement une notification immédiatement après sa décision.
Mise à jour manuelle du statut du devis
Si vous recevez une confirmation d'acceptation ou de refus en dehors du système (par exemple, par e-mail ou par téléphone), vous pouvez mettre à jour manuellement le statut dans votre compte Quaderno :
- Rendez-vous sur la page des Devis et ouvrez le devis spécifique que vous devez mettre à jour.
- Cliquez sur l'option Accepter ou Refuser pour enregistrer son statut final.
Une fois qu'un devis a été accepté ou refusé (soit par le client, soit manuellement par vous), il ne peut plus être modifié.
Conversion d'un devis accepté en facture
Lorsque vous êtes prêt à émettre la facture finale, suivez simplement ces étapes:
- Rendez-vous sur la page des Devis et ouvrez le devis accepté que vous souhaitez convertir.
- Cliquez sur l'option Convertir en facture.