Connecter Zapier à Quaderno

Zapier est un excellent outil pour connecter différentes applications web. Voyons comment configurer cela !

Une intégration entre deux applications est appelée un zap, et un zap se compose d'un Déclencheur (“Trigger”) et d'une Action (“Action”). Chaque fois que le déclencheur se produit dans une application, Zapier effectue automatiquement l'action dans une autre application.

Pour créer un zap, suivez ces étapes :

1. Si vous n'avez pas encore de compte Zapier, rendez-vous sur Zapier et cliquez sur Sign up. Le compte basic est gratuit.
2. Allez sur la page d'intégration de Quaderno sur Zapier.
3. Recherchez l'application que vous souhaitez connecter à Quaderno via Zapier, ou sélectionnez-la dans la liste des applications suggérées. Pour une configuration simple, cliquez sur Try it sur l'un de nos modèles de zap.

Modèles de zap

Synchronisation des contacts et des données clients

Dites adieu aux journées de synchronisation fastidieuse des données clients sur vos différentes plateformes grâce à ces zaps !

• Ajouter des contacts Quaderno à une liste Drip
• Ajouter des contacts Quaderno à une liste Mailchimp
• Ajouter des contacts Quaderno à QuickBooks Online
• Ajouter des personnes de Pipedrive comme nouveaux contacts dans Quaderno

Sauvegarde des factures Quaderno

Gardez vos documents à jour, sauvegardés et accessibles partout dans le cloud avec ces zaps.

• Sauvegarder les factures Quaderno dans Dropbox
• Sauvegarder les factures Quaderno dans Google Drive

Exportation ou importation des transactions

Si vous utilisez Quaderno pour la facturation mais d'autres applications pour la comptabilité, garder tout en ordre peut être difficile. Simplifiez cette tâche avec ces zaps utiles :

• Ajouter des factures Quaderno à QuickBooks Online
• Ajouter les affaires remportées de Pipedrive à Quaderno en tant que nouvelle facture

Suivi de la facturation

• Recevez des notifications sur Slack pour suivre les factures émises depuis votre compte Quaderno. Vous ne manquerez plus jamais une facture !

Suivi simplifié des dépenses

• Automatisez l'enregistrement de vos dépenses en les important automatiquement chaque fois que vous mettez à jour un fichier Google Sheets.

Actions Quaderno pour des zaps personnalisés

Quelques points à considérer si vous souhaitez créer votre propre zap avec les actions et déclencheurs fournis :

• Avec Create Sale, Quaderno effectuera les calculs de taxe. En utilisant Create Invoice, vous pouvez envoyer les données de la facture vous-même, mais nous ne calculerons pas les taxes pour cette action.
• Pour les actions liées aux contacts, le nom complet full name est utilisé pour vérifier si le contact existe déjà (pas l'email).
• Pour marquer une facture comme payée, utilisez soit Create paid invoice, soit Create Sale en remplissant le champ payment method.
• Les notes de credit (remboursements) ne peuvent pas être créés via Zapier.