Gérer les contacts

Lorsqu'un nouveau client passe une commande dans votre boutique ou que vous suivez une dépense d'un fournisseur, son nom et ses informations sont automatiquement ajoutés à votre liste de contacts.

Vous pouvez facturer des contacts depuis le tableau de bord en utilisant leurs informations de profil et, selon les circonstances, vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer manuellement un profil de contact.

Créer des contacts

Pour créer un contact, suivez ces étapes :

• Accédez à la page des contacts et cliquez sur Create contact .
• Sélectionnez si le contact est une entreprise ou un consommateur et renseignez les champs correspondants.
• Cliquez sur Create contact .

Pour ajouter plusieurs clients à la fois, utilisez l’option d’importation des contacts.

Modifier des contacts

Lorsqu’un profil de contact existe déjà dans Quaderno, vous pouvez modifier ses informations sur la page des contacts :

• Cliquez sur le nom du profil de contact que vous souhaitez modifier.
• Dans le menu déroulant, cliquez surEdit .
• Modifiez les champs nécessaires.
• Cliquez sur Save changes pour confirmer vos changements.

Questions fréquentes

Mon client a déménagé dans un autre pays. Si je mets à jour le pays dans le profil du contact, la taxe sera-t-elle correctement calculée sur les futures factures ?

Nous vous recommandons de créer un nouveau contact, en particulier si le client est une entreprise. Cela permet d'éviter de mélanger les factures de deux entités juridiques distinctes (une société dans un pays et une société dans un autre pays).

Si le numéro d’identification fiscale change en raison du changement de pays, nous recommandons toujours de créer un nouveau contact.

Dans tous les cas, la taxe sera calculée sur la base du nouveau pays pour les factures futures.

Mon client a un nouveau numéro d’identification fiscale après un changement de structure ou de pays. Puis-je modifier ce numéro dans le profil du contact ?

Si un client a un nouveau numéro d’identification fiscale, cela indique généralement un changement d’entité juridique. Pour éviter de mélanger les factures de différentes entités juridiques dans le même historique de facturation, nous vous recommandons de créer un nouveau contact avec le nouveau numéro d’identification fiscale.

Puis-je rechercher un contact dans Quaderno par son numéro d’identification fiscale ?

Oui, vous pouvez rechercher un contact par son numéro d’identification fiscale, en supprimant le code pays initial ("ES", "FR", etc.).