Importer des contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis une autre application vers Quaderno en masse à l'aide d'un fichier CSV.

Quaderno utilise des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) pour les importations en masse. Téléchargez le modèle d'exemple ici : contacts.csv

Si un contact que vous importez existe déjà dans Quaderno, l'importation écrasera l'enregistrement existant, y compris la suppression des champs laissés vides dans votre CSV.

Pour importer des contacts, suivez ces étapes :

Accédez à la page des contacts.
Cliquez sur Plus… et sélectionnez Importer des contacts.
Glissez-déposez votre fichier CSV dans la fenêtre modale, ou cliquez pour le sélectionner.
Associez les colonnes de votre CSV aux champs de Quaderno et consultez les descriptions de chaque champ.
Vérifiez l'aperçu final, puis cliquez sur Soumettre.

Détail des colonnes CSV

Seul le champ name est obligatoire. Tous les autres sont facultatifs, mais nous vous recommandons d'inclure le numéro d'identification fiscale et l'adresse de facturation.

Nom	Description
type	Le type de contact : company, person ou government. Par défaut : company.
name	Le nom du contact. Obligatoire. Si le contact n'existe pas encore dans Quaderno, il sera créé. S'il existe déjà, Quaderno écrasera l'enregistrement, y compris la suppression des champs laissés vides dans votre CSV.
email_address	L'adresse e-mail du contact
address_line_1	L'adresse du contact (première ligne)
address_line_2	L'adresse du contact (deuxième ligne)
city	La ville du contact
postal_code	Le code postal du contact
region	La région ou l'état du contact
country	Le pays du contact, représenté par son code ISO. Par défaut : le pays de base de votre compte.
phone	Le numéro de téléphone du contact
web	L'adresse web (URL) du contact
tax_id	Le numéro d'identification fiscale du contact (numéro de TVA/GST)