Importer des contacts

Vous pouvez facilement importer vos contacts dans Quaderno depuis une autre application en utilisant notre modèle CSV.

Quaderno utilise des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) pour effectuer ce type de tâche en masse. Voici un exemple : contacts.csv

Pour importer des contacts, suivez ces étapes :

Accédez à la page des contacts, et cliquez sur Import contacts dans le menu … .
Glissez-déposez ou sélectionnez votre fichier CSV dans la fenêtre modale.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant de personnaliser l’attribution des colonnes et d’obtenir des précisions sur les champs.
Un aperçu final des données importées s’affichera. Une fois la vérification terminée, cliquez sur le bouton Submit .

Détail des colonnes CSV

Le champ nom name est obligatoire.

Tous les autres champs sont optionnels, mais nous vous recommandons vivement de toujours renseigner les champs numéro fiscal tax_id et informations professionnelles pour les entreprises. Cela nous permet d’appliquer automatiquement l’autoliquidation de la TVA sur leurs factures lorsque leur numéro de TVA est vérifié.

Les doublons sont détectés en fonction de la colonne name . Dans ce cas, nous mettrons à jour le contact au lieu d’en créer un nouveau. Notez que si un contact contenait une information dans un champ qui est maintenant vide dans le CSV, ce champ sera effacé.

Nom	Description
type	Type de contact : company ou person. Par défaut, il s’agit d’une entreprise "company".
name	Nom du contact. Ce champ est obligatoire. Si votre client ou fournisseur n’existe pas encore dans Quaderno, un nouveau contact sera créé. S’il existe déjà, Quaderno remplacera l’ancien contact, supprimant également les champs laissés vides dans le CSV.
email_address	L’adresse e-mail du contact.
address_line_1	Adresse du contact (première ligne).
address_line_2	Adresse du contact (deuxième ligne).
city	Ville du contact.
postal_code	Code postal du contact.
region	Région ou État du contact.
country	Pays du contact, représenté par son code ISO. Par défaut, il s’agit du pays de votre compte.
phone	Numéro de téléphone du contact.
web	Adresse web (URL) du contact.
tax_id	Numéro d’identification fiscale (numéro de TVA) du contact. Assurez-vous de bien le renseigner pour les ventes B2B ! Quaderno appliquera automatiquement l’autoliquidation de la TVA pour les factures émises aux contacts avec un numéro fiscal vérifié.