Exporter des factures
Sur la page des factures, filtrez vos factures par numéro, contact, étiquette, période et état afin de trouver les factures que vous souhaitez exporter.
Lors de l'exportation de ces factures, vous avez trois options :
- Exporter en CSV : Cette option exporte les informations les plus fréquemment utilisées dans un format que vous pouvez ouvrir et consulter dans Excel. Dans cet export, chaque ligne représente une facture, de sorte que les factures avec plusieurs articles sont regroupées. Cet export prend en charge un maximum de 100 000 documents.
- Exporter en PDF : Cette option exporte un seul fichier PDF contenant toutes les informations de vos factures. Cet export prend en charge un maximum de 10 000 documents. Pour de grands volumes de documents, nous recommandons toujours de télécharger vos factures au format CSV.
- Exporter les articles : Cette option exporte un fichier CSV contenant une ligne pour chaque article.
Conseil : Configurez un zap pour enregistrer automatiquement vos factures PDF dans Google Drive ou Dropbox chaque mois.
Voici la description de tous les champs CSV :
Colonne |
Description |
|---|---|
| document_type | Le type de document : facture, reçu, note de crédit ou dépense. |
| date | La date d'émission du document. |
| number | Le numéro du document dans la séquence. Pour les factures, il s'agit du numéro de facture. |
| description | La description du premier article du document. Pour voir toutes les descriptions, veuillez utiliser l'exportation des articles du document. |
| original_currency | La devise d'origine de la transaction. |
| original_amount | Le total de la facture dans la devise d'origine. |
| accounting_currency | La devise comptable de votre compte. Il s'agit de la devise du pays où votre entreprise est basée. |
| total_amount | Le total de la facture dans votre devise comptable. |
| gross_amount | Le sous-total de la facture dans votre devise comptable, avant taxes et remises. |
| discounts | Le total des remises appliquées sur le document. |
| net_amount | Le sous-total de la facture avec les remises appliquées. Montant brut - remises = Montant net. |
| tax_1_amount | Le montant total de la première taxe. Un document peut avoir plusieurs taux de taxe. |
| tax_1_rate | Le premier taux de taxe appliqué sur le document. |
| tax_1_country | Le pays correspondant au premier taux de taxe. |
| tax_2_amount | Le montant total de la deuxième taxe. |
| tax_2_rate | Le deuxième taux de taxe appliqué sur la transaction. |
| tax_2_country | Le pays correspondant au deuxième taux de taxe. |
| paid_amount | Le paiement total enregistré sur la facture. |
| payment_method | Le mode de paiement utilisé : carte de crédit, paypal, espèces, virement bancaire, prélèvement automatique ou autre. |
| payment_date | La date à laquelle le paiement a été reçu. |
| customer | Le nom du contact. |
| country | Le pays de facturation sur la facture (code ISO à 2 lettres). Cela peut différer de tax_1_country. |
| region | La région, province ou état du contact. |
| postal_code | Le code postal du contact sur la facture. |
| tax_id | L'identifiant fiscal du contact sur la facture. |
| processor | Le processeur de paiement ou autre intégration qui a généré la facture. |
| processor_fee | Les frais du processeur de paiement pour la transaction. |
| due_date | La date d'échéance définie sur la facture. |
| po_number | Le numéro de bon de commande défini sur la facture. |
| hashtags | Les étiquettes associées à la facture. |
| related_document_type | Si le document a une note de crédit, un reçu ou une estimation associé, il sera noté ici. |
| related_document_number | Le numéro du document associé. |
| related_document_date | La date à laquelle le document associé a été émis. |
| street_line_1 | L'adresse du contact sur la facture (première ligne). |
| street_line_2 | L'adresse du contact sur la facture (deuxième ligne). |
| city | La ville du contact sur la facture. |
| L'adresse e-mail du contact sur la facture. |